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    申万宏源电子|乐鑫科技(688018)深度报告：小而美的物联网WIFIMCU新锐，AI-IOT时代迎发展良机小而美的物联网WIFIMCU新锐，位列全球市场Tier1。乐鑫科技成立于2008年，自成立起便深耕于WiFiMCU领域，产品覆盖物联网多维度应用场景。16-18年产品销量市场份额均超10%，且逐年提升。创始人技术背景出身，技术人员均具有丰富通信芯片设计经验。16-18年营收净利润均高增长，步入收获期。WiFiMCU为物联网主流方案，下游高景气推动需求爆发。WiFi技术特性与智能家居、智能POS等物联网应用场景高度匹配，将成为IOT主流方案之一。根据IDC数据显示，全球Wifi芯片出货量将于2022年达到49亿颗，占据各大主流互联方案出货量逾40%。WiFiMCU以IOT为主要应用领域，为WiFi芯片重要细分之一，下游高景气带动出货量增长速度远高于市场整体增速，16-18年年均增速超过50%。我们研判WiFiMCU占比将持续提升，成为WiFi芯片市场的重要一环。乐鑫差异化竞争优势契合行业需求。低功耗与高集成度是IOT芯片关键因素之一。目前物联网仍处互联生态的培育阶段。芯片性能并非硬件厂商首要考量因素，降低设计和准入门槛才是关键。乐鑫产品差异化在于集成度高、尺寸小、功耗低，与竞争对手同类产品相比。启明云端代理乐鑫wifi6模块wifi模块蓝牙无线组网模块。郑州乐鑫代理价格

ESP32是设计用来应对移动设备、可穿戴电子设备和物联网（IoT）芯片，作为一款**功耗芯片，具有许多特定，比如精细的时钟门控、节能模式和动态电压调整等。在使用**功耗的IoT传感器Hub应用时，ESP32只有在某些特定情况下才会被周期性唤醒，能够极大地降低消耗。通过调整射频放大器的输出功率，还能实现通信距离、数据传输速度和功耗的比较好平衡。ESP32先进的电源管理技术，可以在不同的功耗模式之间切换，乐鑫目前的ESP系列芯片都支持三种低功耗模式。天津智能家居乐鑫代理厂商乐鑫代理商，启明云端，ESP32-C3芯片技术应用，助力LCD屏升级！

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主要产品涵盖，乐鑫全系列芯片及模组，包括：ESP8266、ESP32、ESP32-C3、ESP32-C2、ESP32-S2、ESP32-S3等系列。支持数据传输，MQTT/HTTP/TCP/UDP等多种网络协议，支持AT开发或者SDK二次开发。

    在关键参数指标上具有很强的均衡度。IOT终端快速普及的关键因素之二是性价比，公司芯片总体均价处于5元左右，模组均价处于10-11元区间，均大幅低于行业平均水平。其背后并非激进售价策略，而是研发实力与研发效率的综合体现。采用PE估值，我们给予目标公司市值。我们选取消费电子IC设计商汇顶科技、全志科技作为可比公司。其中全志科技与公司业务具有一定的匹配度，产品细分虽不同，但均属于智能终端主控芯片。汇顶科技作为全球指纹识别IC设计，其下游亦处于高景气阶段。可比公司19年平均PE为43倍，考虑到公司下游需求市场增速在2019-2021年相较于汇顶科技、全志科技更快，公司研发保证其后续产品依旧拥有较强的竞争力，且相对可比公司规模较小，仍处于较早成长阶段，给予公司一定的估值溢价。给公司2019年50倍的估值，则乐鑫科技目标市值为，对应发行后总股本的合理股价为。新股溢价效应：根据历史数据统计，上市**0日的新股具有明显溢价特性，按照可比行业统计：溢价率在2%-34%。因此公司上市初期有可能的波动区间为。风险提示：新产品迭代不及时，研发风险。特别提示：本报告所预测新股定价不是上市首日价格表现。启明云端乐鑫代理，wifi6芯片模组，翻倍提升效果。

   微波雷达传感器是运用多普勒效应，移动的人和物，穿过微波发射区域，在人和物的前后的微波波长和频率发生改变，通过检测这种变化来达到感应及控制功能。对物体（人、车、有一定分量的动物）的移动进行反应，反应速度快。众所周知，空间中存在有很多不同频率的信号，雷达感应模组可智能识别有用的人体感应信号，防止其他干扰信号的误触发，确保产品可靠性。微波雷达传感器能穿通般普通的玻璃、木板、墙壁，,且不受温度、湿度、灰尘等恶劣环境影响，广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上，以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等自动感应控制领域。微波雷达感应技术与其他方式相比，规避了触摸开关和面板开关、声控感应、红外感应的弊端，板载MCU，内嵌多重数字滤波算法，具有高抗扰度。基于NB-IoT的物联网，，包括智能家居、物联网以及智能照明等领域，在家电和卫浴市场，可用来实现人体存在感应技术应用等功能，因其具有高性价比而获得广泛应用。中关村物联网产业联盟转载发布，转载出于学习和传播分享的目的，如有异议请联系删除或修订。智能照明创新解决方案，乐鑫代理，启明云端，照亮智慧生活。上海智能家居乐鑫代理厂商

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